À la première connexion, thesr pose une question avant tout le reste : comment vos documents sont-ils classés ? Le reste du produit en dépend, et c'est plus rapide à décider maintenant qu'à rattraper plus tard.
Que me demande l'assistant de configuration ?
Trois écrans, deux minutes.
Trois écrans, deux minutes.
- Bienvenue : le rappel de ce que vous vous apprêtez à installer.
- Vos bibliothèques : la différence entre votre bibliothèque personnelle, que personne d'autre ne voit, et celle du cabinet, partagée selon les droits.
- Organisation : le classement que vous choisissez, et les dossiers créés en conséquence.
Quelle logique de classement choisir ?
Trois propositions, et aucune n'est définitive.
Trois propositions, et aucune n'est définitive.
| Logique | Ce que vous obtenez | Quand la choisir |
|---|---|---|
| Par domaine juridique | Droit des sociétés, droit social, contentieux… | Le classement le plus courant en cabinet |
| Par type de document | Contrats, conclusions, jurisprudence, modèles… | Quand plusieurs domaines se recoupent sans cesse |
| Les deux | Les domaines sous Sources internes, les types sous Sources externes | Quand la distinction interne/externe compte déjà chez vous |
Vous cochez ensuite les dossiers proposés, vous retirez ceux qui ne vous parlent pas, et vous ajoutez les vôtres, séparés par des virgules. L'écran de revue vous laisse renommer, imbriquer et supprimer avant validation.
Où sont créés les dossiers de l'assistant ?
Vous choisissez : votre bibliothèque personnelle ou celle du cabinet.
Vous choisissez : votre bibliothèque personnelle ou celle du cabinet.
Puis-je revoir l'assistant plus tard ?
Non : il ne s'affiche qu'une fois, à la première connexion, terminé ou passé.
Non : il ne s'affiche qu'une fois, à la première connexion, terminé ou passé.
Tout ce qu'il fait reste faisable à la main : Documents, puis Organiser, crée, renomme, déplace et supprime les mêmes catégories.
À quoi sert la visite guidée ?
Elle présente l'interface en quelques étapes, depuis le tableau de bord : où importer, où chercher, où retrouver vos Documents de travail. Le bouton Passer l'interrompt, et elle ne revient pas.
Elle présente l'interface en quelques étapes, depuis le tableau de bord : où importer, où chercher, où retrouver vos Documents de travail. Le bouton Passer l'interrompt, et elle ne revient pas.
Elle est distincte de l'assistant de configuration : la visite montre l'interface, l'assistant installe votre arborescence.
Que faire le premier jour, dans l'ordre ?
Pour un utilisateur :
Pour un utilisateur :
- Terminer l'assistant de configuration.
- Activer la double authentification si le cabinet ne l'impose pas déjà.
- Importer un lot représentatif, une quinzaine de pièces d'un dossier connu.
- Lancer trois recherches dont vous connaissez déjà la réponse, pour juger la pertinence.
- Créer un workspace, y ajouter deux documents et y écrire une note.
Pour un administrateur, la même chose, précédée de :
- Vérifier les informations du cabinet et son logo.
- Créer ou inviter les premiers comptes.
- Décider des partages de la bibliothèque du cabinet, et du rôle par défaut.
- Relier un espace de stockage si le cabinet en utilise un, en commençant par un seul dossier.
Où trouver des guides et des ressources ?
Le Centre de formation, à l'adresse /training/, rassemble les guides et bonnes pratiques publiés par thesr. Il se cherche par mot-clé.
Le Centre de formation, à l'adresse /training/, rassemble les guides et bonnes pratiques publiés par thesr. Il se cherche par mot-clé.
