Que faire le premier jour, dans l'ordre ?

Pour un utilisateur :

  1. Terminer l'assistant de configuration.
  2. Activer la double authentification si le cabinet ne l'impose pas déjà.
  3. Importer un lot représentatif, une quinzaine de pièces d'un dossier connu.
  4. Lancer trois recherches dont vous connaissez déjà la réponse, pour juger la pertinence.
  5. Créer un workspace, y ajouter deux documents et y écrire une note.

Pour un administrateur, la même chose, précédée de :

  1. Vérifier les informations du cabinet et son logo.
  2. Créer ou inviter les premiers comptes.
  3. Décider des partages de la bibliothèque du cabinet, et du rôle par défaut.
  4. Relier un espace de stockage si le cabinet en utilise un, en commençant par un seul dossier.

checklistdémarrageonboarding

In « Le premier démarrage »

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